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近来打牌中的感想与随谈

  • 我玩的是一个叫德州扑克的游戏

或许德州扑克就是人生的一个缩影吧 我们该如何去给这个游戏定位?这是一个应该辩证去看待的问题。他是一个你只需要3分钟就能上手,需要一生才能玩好的一个游戏,游戏很简单,每人2张手牌,用自己的2张手牌和桌面上5张公共手牌,组成最大的5张牌型,公共牌依次是发前三张、第四张、然后第五张。每次发牌前都可以决策下注,如果不跟就弃牌,最后结束发牌,比大小。通过打牌联想到人生观和投资观是我今天要表达的东西。

  • 定位

爱好打这个游戏的我时长会去思考一些问题,这个游戏为何风靡全球,为何能让人爱不释手,又为何能惹人欢喜惹人忧。不否认的是他是一种赌博,因为他给你带来激情与刺激,时而疯狂与丧失理智。研究表明,当打牌心跳加快时,体内会产生一种被称为“内啡肽”的化学物质,正是这种化学物质使得参赌的人获得一种异常兴奋的快感,从心理上生理上都会上瘾的一种社交行为。可见我们人体本质上是嗜好这种活动的,或许这是更深层次的问题。

但是他又不完全是纯粹的赌博,他集合了博弈、概率、期望、情绪管理、资金管理,多种属性于一身,他就像一个万花筒,外表平平无奇,等你眼光与他对视的时候,你就知道他有意思的地方。他又是一个零和博弈游戏。面对一桌子的玩家,在你只能看到自己2张手牌和桌子上的5张公共牌的情况下,此时的信息是极度不对称的,你需要综合考虑各种情况去做决策,从而使自己的每个决策是正确的,或者劲量趋向于正确。有一点你需要知道的是,一个正确的决策,并不能决定你当前这一把能赢钱,同样的你当前这一把输钱,也不代表你的这次决策是错误的,他考量的是在长期数据下的总体期望值是正的。

记得有一次,牌桌上只剩我和玩家许书记(化名)单挑了,牌桌上已经发到第四张公共牌,分别是2张方片牌,1张红桃牌,1张梅花牌,此时我已经形成最大的顺子牌,轮到许书记行动,他选择全押自己的筹码,我想都没想,就选择了跟注。当时我百分百确定自己领先,他要赢我只能最后掉出一张方片,然后用他自己手中的2张方片组成5张同花牌型。假设他手中有2张方片牌,此时一副牌中还剩9张方片牌,最后掉下来的概率大概在18%。也就是说我的赢面在82%,他的赢面在18%,什么概念?也就是说发100次同样的情况下,四舍五入我可以赢80次,而他只可以赢20次。值得高兴吧?结果发出来了,真的就是一张放片,然后他的手牌也真的是2张方片。

我在概率,期望,判断,计算等方面都没有错误的情况下,输掉了一个很大的底池,这给我带来的情绪波动是难以平复的,不甘,烦躁,各种负面情绪萦绕在我的胸口,我花了半个小时才消化掉。 相信遇到过的朋友能够感同身受,因为这种情况在游戏中可以说每天都会发生,如果处理不好情绪问题转化为错误的决策,那给你带来的打击是巨大的,此时的你理智,资金管理,概率计算被你抛出脑后,结果可想而知,继续买筹码,乱玩一通,直到输光离场,或许才会慢慢清醒。

所以不要以成败论英雄,正确的打法是概率最高的打法,不一定会赢,不要让每一手牌的结果来影响你的战略,一切靠统计和数学。试问上面的情况如果发生10次,我想又会是另一个结果,坚持做正确的事,成功往往只是附属品。

从那以后,我在牌桌上始终如一的践行者这个道理,坚持的做正期望的事情,最终的结果当然也是可喜的,我打10场基本上赢7场,总体战绩一直保持在正的方向上做线性运动。这就是数学统计和期望值(后面再给大家介绍期望值的概念)的计算在加上一点自律和情绪管理带来的一个正期望的结果,你要是做到这样,你发现你已经可以打败大多数人了,并不是你的技术有多高超,而是大多数人是短视的无法规避人性的弱点,起初的我也是如此,但是通过训练是可以改良的,就看每个人对道理理解深刻程度与实际践行的时候是否能够知行合一的去自律的执行的。

所以我们看待这个游戏时候要辩证的去看,就像带上一个有颜色的眼睛去看你身边的景物,这个景物本身的颜色已经不重要了,重要的是你带上的眼镜是什么颜色,那你看到的景物就是什么颜色。所以德州扑克的定位取决去你如何去看待他,就是这么简单。

人生的定位不也是如此吗,坚持的去做一些看似回报很慢,却始终正确的事情,我想最后的结果一定不会坏,例如坚持的去跑步和学习,坚持的去阅读完一整本书,像笨鸟一样坚持的飞,想蜗牛一样坚持的去爬。此时此刻给你带来的东西好像很缥缈,你看不见,但是你只要坚持去做,我想期望一定是正的,提升自己我想一定是这个世界上回报最大的投资吧,因为这件事本身的决策是对的,不是吗? 就算结果不如预期,但是我们也学到了东西,至少不会损失什么。

  • 起点

人生的起点在哪里呢,从出生落地,到能走能跑,是一个起点;从幼儿园入小学是一个起点;从小学升初中、高中、大学又是一个一个的起点。每个起点我们的起跑线都不一样,最常听到的一句话就是父母和孩子说的,不希望自己的孩子输在起跑线上了吧!可是我们的起点是谁决定的呢,是家人决定的吗?不全对,我想是整个家庭背后的所拥有的以及可以支配的资源决定的,家庭给予的资源就是我们人生游戏场中的筹码。

一个好的起点就像你坐在桌子上拥有更多的筹码一样,好的家庭给你更多的筹码,平凡的家庭给你平凡的筹码,可能数量不多,但是我们有机会,虽然我们相对于有些人已经输在起跑线上,可是人生是一场马拉松呀,他不是百米短跑。我们要打的是论持久战,不是么。我们如何去把握这个人生游戏呢,通过打德州让我明白不外乎也是同样的去坚持做正确的事情,不浪费每次一起点给你的新的筹码的机会,每次去做正确的决策,也许你这次遇到了小概率事件,失败了,可是只要始终做出正确的决策,那你终有一天你会站在巨人的肩膀上,看到更加波澜壮阔的风景,那个时候你会感谢以前的自己,没有在一次小的概率事件中迷失自己,认识到其中的规律,坚持如一,不忘初心的去坚持,可是从上学到毕业到工作这些年,我想我们浪费太多筹码了,好在过去不能改变,未来可以重塑,平凡的人生不能改变,平庸的人生也不要过来,每天给自己一句灵魂拷问,你今天进步了吗?这或许是我们当下能做的成本最低的修行方式了吧。

  • 机遇和挫折

牌桌上没有长胜将军,打的久了,总会遇到几次下风期,小概率事件总会眷顾你,就像没有一帆风顺的人生。

继续说回我们的许书记,现实中也是十几年同学兼好友,毕业后经营一家规模中等的装修公司,前几年也算有所收获,一帆风顺,那时候经济行业前景不错,业务持续不断,有所积累,但是消费娱乐生活方面,自然有点大手大脚,花销颇大。也有一些公司的应收账款的长期不断扩大等一些潜在风险,好在现金流是正的,当时影响不大。可是好景不长,最近几年的经济增速下降,多多少少影响到了这个竞争激烈的装修市场,市场本来是有增量的一个市场,蛋糕变大的时候,大家都有的吃,后来市场不景气,蛋糕变小了,大家的业务都下降了,进入了存量博弈的时代,这个时候的市场必然会清退出一批没有优势的公司,他的公司业务也大受影响,有时候几个月不出业绩,公司现金流断断续续,好在书记同志有两把刷子,八个坛子七个盖,盖来盖去不穿帮,事业从此进入低谷期,从另一个角度看我相信只要活着不被市场淘汰,做好功课在存量市场博弈修行,整顿,反思,我认为这是一个历练的好机会,对以后的事业发展筑基,也算是好的一面。

话说回来你说他做错了什么了吗,没有错,只是市场和他开了一个玩笑,市场进入了下风期。 就像在牌桌上的我,一张牌把我发死这种小概率事件来临的时候,我也没有做错什么。那我们是否能从中汲取教训呢,我想就是在牌桌上一帆风顺的时候,我们多做积累,不去挥霍,积累筹码,做好资金管理,以备为自己下次一的下风期做好准备和缓冲期。因为这种风险是规则允许之内的无法避免的风险,就像一个出海的帆船,我们可以规避海盗的风险,只要花钱雇佣安保人员;那么我们怎么规避暴风雨或者海啸这种自然的风险呢,只有一个办法,那就是你不出海。显然这种风险是在游戏之初,就被设定好的一种风险,大家都无法规避,那只能选择拥抱他。就像慢慢人生路中的挫折一样,可怕的不是黑暗本身,因为他一直存在,而是我们没有引导光明。

所以在机遇来临的时候,我们在做正确的决策的同时,要好好利用机遇和在平时做好积累,才能不怕上帝和你开玩笑。因为你不知道上帝什么时候会和你开玩笑,他一直存在。这就是我最近关于打牌和人生的感想

  • 关于牌局

再讲之前我先引入两个概念,一个是期望值、一个是估值。

先说期望值,他是一个数学概念,指一件事情可能会出现很多种结果,假设这件事发生了无数次,我们取一个平均值,这个值就是期望值。这里先假设一个场景,我们玩一个抛硬币的游戏,不考虑硬币站起来。我做庄,你来猜硬币的正反面,正面赔率是1倍,反面的赔率也是1倍,这里正面反面的概率都是50%。这样大家都觉得靠谱,不吃亏是吧,可是数学上我们如何解释这种不吃亏?就是计算他的期望值是否为正,公式是 赢的钱 times 赢的钱概率-你投入的钱 times 输钱的概率。这里我们计算下抛硬币的期望值,1*0.5-1*0.5=0。期望值是零。也就是说,我长期玩下去,不会输也不会赢,是因为期望值为0,就像这个抛硬币的游戏,我一百次、一千次可能结果是我没赢钱,也没输钱,因为在大数统计下他的平均值的结果是0,如果这里是负的那就代表这个事情是负期望的,长期玩下去是不利的,因为会输钱;如果这里是正的,反之亦然,可以赢钱。

再举个例子,俄罗斯转盘大家都知道,我们来计算下他的期望值,37个数字的转盘,赔率是1:35。我们的许书记又出来了,这里他下注100试试水。两种结果,一种是没中奖励损失100概率是36/37,一种是中奖了拿到3500概率是1/37。我们根据上面的公式带入进去,3500*1/37-100*36/37。得出答案是:2.7。期望值是负的,什么意思呢,就是玩100次你亏270块钱这么去理解,道理都懂了,那这个赌场的转盘、败家乐大家还会去玩吗?这就是期望值的概念。

进入正题,我们说回之前和许书记的对弈的那一局,上面的文字直接引用过来。

记得有一次,牌桌上只剩我和玩家许书记(化名)单挑了,牌桌上已经发到第四张公共牌,分别是2张方片牌,1张红桃牌,1张梅花牌,此时我已经形成最大的顺子牌,轮到许书记行动,他选择全押自己的筹码,我想都没想,就选择了跟注。当时我百分百确定自己领先,他要赢我只能最后掉出一张方片,然后用他自己手中的2张方片组成5张同花牌型。假设他手中有2张方片牌,此时一副牌中还剩9张方片牌,最后掉下来的概率大概在18%。也就是说我的赢面在82%,他的赢面在18%,什么概念?也就是说发100次同样的情况下,四舍五入我可以赢80次,而他只可以赢20次。值得高兴吧?结果发出来了,真的就是一张放片,然后他的手牌也真的是2张方片。

场景一 不考虑第五张发牌后的行动,直接比大小。假设这时候地池中有1000筹码,许书记有1000筹码,我也有1000筹码。此时许书记全压1000筹码,我跟注,然后桌上一共有3000筹码。我们计算下这把的期望值。继续带入公式 ,这里他赢钱的回报除去本金是2000。那么 2000*0.20-1000*0.8=-400,期望值是负400,显然长期这样玩是非常不利的,但是许书记最后赢钱了,因为发出了最后的方片,这种错误打法而让他赢钱的反馈曾经一度引导了许书记打牌风格。这里再引用文章外的一些文字他非常贴切的形容这种场景的原因和可能会导致的结果,有兴趣的看下面原文,希望可以给大家带来启发。

可怕的不是失败,而是因为错误的原因获得成功的体验。这是市场可怕的地方,任何一个错误的模式,都有可能获得一定概率的奖励反馈,从而形成一种模式迷信。这段话来源于下方文章。

许哲:斯金纳箱子外的世界

继续在说回来,场景二 不考虑第五张发牌后的行动,直接比大小,假设许书记下注333,我跟注333,底池现在一共1666.我们再次带入公式计算期望值,1333*0.2-333*0.8=0,这里期望值是零,所以这里的零界点下注是333.长期下去可以盈亏平衡。只有当下注小于333的时候我们的期望值是正的,反之超过333期望值为负,所以这里的行动该如何决策,大家都了然于心了吧,但是现实情况中我们会进行再加注筹码,打出高额下注,提高对方的看牌成本;在数学上的解释实际上是改变他的期望值,让他的期望值变成负数。这里可以选择的一种做法就是,许书记不下注,过牌给我行动,只要我下注超过333这个零界点的时候,选择弃牌。

期望值在牌局中的体现就说到这里,这里我只是举了一个简单的例子,而在现实牌局中,往往会遇到很多极端的情况,就需要大家综合去考虑,因为有时候很多情况下期望值都是不合适的,那你就要考虑最后如果我获得最大的牌型的时候,再下注后对方会不会跟注,这个时候就是把最终的总体收入加入到期望值的计算公式中计算,这时候期望值可能就是正的,大神索罗斯说过“重要的不是我们做的对还是错,重要的是你做对的时候能赚多少钱,做的错的时候损失了多少钱”。在你不知道对手是什么牌的情况下去猜,复杂程度往往就上升了,需要考量的就是耐心,和自律等多方面的因素了。

关于期望值在我们的投资理财和生活的方面也有很大利用,知道了这个你就知道我们不应该去买彩票,只能以娱乐的心态去玩。又或者我们买的是国债4%的年华利率,大家都知道国债的亏损风险概率是0。我们投入100块钱,一年后拿到104,期望值简单计算下明显是正的。可是不管是牌局上面计算的概率,还是买国债这种风险为0的概率,他们风险概率都是可以量化的,可以带入公式计算的。你换成了股票或者一家公司这种资产,我们应该怎么去决策计算期望值呢,花多少钱买比较合适呢?我们没办法知道他的概率,和风险概率,这个点是模糊的,模糊的概率就得出了一个模糊的期望值,你不知道是好是坏,所以就用到了估值这个东西。

估值简单来说就是我们根据这个资产产生的现金流推算出的一个他的价值范围。

我这里用例子讲下,这里我们的许书记又回来了,假设由于他经营的这家装修公司最近现金流短缺,为了度过这个暂时性的短缺,他准备要卖10%他公司的的股份出来融资,来换取公司的正常运营,这里他不愿意借债,坛子盖不够盖了。

我们看看公司的利润表,发现上一年净利润是30万,这里不考虑应收账款和坏账的问题,公司就是实实在在的赚了净利润一年30万,公司的净资产还有10万。意思就是公司的办公设备、桌椅、电脑、办公场地使用时间、公司名下的一辆轿车,除去负债总计加总为净值10万。

这里要考虑的是两个问题,公司价值的天花板和最低价值的问题。

那么公司100%的股权价值下限是多少,肯定不会低于10万,因为如果低于这个价格,那我们就把他买下来,在把净资产卖掉,然后实现套利。当然聪明许书记也知道自己的净资产值多少钱。别看公司净资产这么点,因为这种轻资产公司的价值主要体现在公司设计团队的价值上面,简单点就是人本身的价值。

那么公司的价值天花板是多少钱呢,我们根据公司的一年的利润30万来推算。大家都知道无风险国债的利率是4%,那么我们需要多少钱才能在这个利率下一年获得30万的收益?简单计算下是30/0.04=750万,也就是说我买要750万的国债,一年才能获得和公司利润一样的收益,相同的30万。

那么这里有个选择题来了,同样的收益,你选择用750万买一个公司,还是选择用750万去买国债?这里假设行业发展和公司业绩再无增长的可能。肯定选国债,没有风险。公司有倒闭的风险,很简单。所以这个公司的最多只能值750万;你肯定不会花800万买这个公司,因为有这个钱,我可以买无风险的国债,收益更高。

那么许书记出售自己公司10%的股份来融资,这个股份最多能值多少钱就很明了了,那么价值的上限就是75万,价值的下限就是1万。但是我们实际情况肯定不能花上限去买这个东西,所以实际情况就是根据自己的眼光来用一个比75万更低的价格去买入,可能是70万、65万或者50万,因为实际情况公司有经营风险,存在倒闭的可能。或者你真的看好公司前景,那你就可以用上限价格去买入,取决于你自己的分析。

估值的关键在于我们拿生产现金流的资产和无风险利率作比较,来计算出资产的价值上限。

  • 结尾

讲到这里我们由德州扑克游戏延伸出来的话题就讲的差不多了,这就是近来的一些想说和分享的东西吧,希望可以帮到大家,坚持去做正期望的事情,或许能给你带来不一样的结果。擅弈者,通盘无妙手…

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作者: qipai

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